KanBo – und Zapier-Integration
In diesem Artikel:
Übersicht
Die Integration von KanBo und Zapier ermöglicht es Ihnen, KanBo zu automatisieren, indem Sie Zaps erstellen.
Zap vorbereiten
So bereiten Sie einen Zap vor:
- Wählen Sie in Zapier die Option Make a Zap! aus.
- Gib deinem Zap einen Namen.
- Aktivieren Sie Ihren Zap.
- Wählen Sie einen Auslöser aus – in unserem Fall wäre es Microsoft Outlook.
- Konfigurieren Sie nun Ihren Trigger (es kann sich um einen KanBo oder einen externen Trigger handeln). In unserem Fall wird Zap ausgelöst, wenn eine neue E-Mail eingeht – was ein externer Auslöser ist.
- Wenn Ihr Auslöser konfiguriert ist, können Sie mit dem Hinzufügen von Aktionen beginnen. Wählen Sie KanBo aus.
- Jetzt können Sie mit der Konfiguration und Ausführung von Aktionen beginnen.
Konfiguration von Triggern
Sie können externe Auslöser (z. B. ein neues Element in einer SharePoint-Liste, eine neue E-Mail in Outlook usw.) oder KanBo verwenden.
Es gibt 6 KanBo :
Neue Karte in Liste erstellt
Karte in eine Liste verschoben
Benutzer zu einer Karte hinzugefügt
Etiketten, die einer Karte hinzugefügt wurden
Karte wird vervollständigt
Karte ist überfällig
Allgemein Konfiguration für jede Aktion
Wenn Sie eine Aktion auswählen, müssen Sie immer das Aktionsereignis auswählen.
Sie müssen auch ein Konto auswählen, das Sie zum Ausführen von Aktionen verwenden möchten.
Der letzte spezielle Schritt für jede Aktion wäre die Konfiguration von Parametern – dies wird im nächsten Abschnitt dieses Handbuchs beschrieben.
Aktionen
Benutzeraktionen
Benutzer zum Board hinzufügen
Hinzufügen eines Benutzers zur Karte
Hinzufügen eines Benutzers zur Board-Sammlung
Benutzer deaktivieren
Benutzer als verantwortlich festlegen
Benutzer von Karte entfernen
Benutzer aus dem Board entfernen
Entfernen eines Benutzers aus der Boardsammlung
Board Sammlung
Pinnwandsammlung hinzufügen
Board-Sammlung verschieben
TIPP: 0 Position wäre die erste oben, 1 wäre die zweite usw.
Entfernen der Board-Sammlung
Board-Sammlung umbenennen
Board Gruppenaktionen
Board-Gruppe hinzufügen
Board-Gruppe umbenennen
Board-Gruppe entfernen
Maßnahmen Board
Board hinzufügen
Board umbenennen
Board entfernen
Board zur Board-Gruppe hinzufügen
Ändern Sie die Farbe des Boards
Board schließen
Board aus Board-Gruppe entfernen
Board-Chat-Nachricht hinzufügen
TIPP: Sie können einen Wert verwenden, der aus dem Auslöser generiert wurde. Wenn Sie den Empfang einer neuen E-Mail-Nachricht als Auslöser verwenden, können Sie z. B. den Textinhalt der E-Mail im Wert Nachricht auswählen.
Kategorien
Beschriftung hinzufügen
Beschriftung umbenennen
Hinzufügen eines Etiketts zur Karte
Ändern der Beschriftungsfarbe
Etikett entfernen
Entfernen des Etiketts von der Karte
Status
Status aktivieren
Status deaktivieren
Status hinzufügen
Statusrolle ändern
Statusfarbe ändern
Status umbenennen
Status entfernen
Festlegen des Status auf einer Karte
Aktionen auflisten
Liste hinzufügen
Listenfarbe ändern
Liste verschieben
TIPP: 0 Position wäre die erste auf der linken Seite, 1 wäre die zweite usw.
Liste entfernen
Liste umbenennen
Aktionen der Karte
Karte hinzufügen
Karte umbenennen
Karte entfernen
Karte aus Vorlage hinzufügen
Kommentar zur Karte hinzufügen
Karte archivieren
Karte verschieben
Datums-Aktionen
Fälligkeitsdatum festlegen
TIPP: Zapier unterstützt viele Möglichkeiten, ein Datum anzugeben (z. B. per Text oder verschiedenen Datumsformaten). Weitere Informationen finden Sie hier.
Startdatum festlegen
TIPP: Zapier unterstützt viele Möglichkeiten, ein Datum anzugeben (z. B. per Text oder verschiedenen Datumsformaten). Weitere Informationen finden Sie hier.
Persönliches Datum festlegen
TIPP: Zapier unterstützt viele Möglichkeiten, ein Datum anzugeben (z. B. per Text oder verschiedenen Datumsformaten). Weitere Informationen finden Sie hier.
Kartendatum festlegen
TIPP: Zapier unterstützt viele Möglichkeiten, ein Datum anzugeben (z. B. per Text oder verschiedenen Datumsformaten). Weitere Informationen finden Sie hier.
Fälligkeitsdatum entfernen
Startdatum entfernen
Persönliche Daten entfernen
Kartendatum entfernen
Aktionen notieren
Notiz hinzufügen
TIPP: Sie können einen Wert verwenden, der aus dem Auslöser generiert wurde. Wenn Sie den Empfang einer neuen E-Mail-Nachricht als Auslöser verwenden, können Sie z. B. den Textinhalt der E-Mail im Wert Nachricht auswählen.
Notiz bearbeiten
TIPP: Sie können einen Wert verwenden, der aus dem Auslöser generiert wurde. Wenn Sie den Empfang einer neuen E-Mail-Nachricht als Auslöser verwenden, können Sie z. B. den Textinhalt der E-Mail im Wert Nachricht auswählen.
Hinweis zur Umbenennung
Notiz entfernen
Aktionen der Todo-Liste
Todo-Liste hinzufügen
Todo-Liste umbenennen
Todo-Listenelement entfernen
Todo-Listenelement hinzufügen
Todo-Listenelement umbenennen
Todo-Listenelement entfernen
Vollständiges Element der ToDo-Liste
Unvollständiges Element in der ToDo-Liste
Aktionen „Beziehungen“
Elterliche Beziehung hinzufügen
Übergeordnetes Element entfernen
Kind entfernen
Horizontale Beziehung herstellen
Nachfolger entfernen
Dadurch werden sowohl Nachfolgekarten (nächste) als auch Vorgängerkarten (vorherige) entfernt.
Aktion „Untergeordnete Kartengruppe hinzufügen“
Aktion „Untergeordnete Kartengruppe“ entfernen
Aktion für untergeordnete Kartengruppenelemente hinzufügen
Aktion zum Ändern der Position von Inhaltselementen
Eingehende E-Mails
Neue öffentliche Adresse einer Karte erstellen
Neue private Adresse einer Karte erstellen
Holen Sie sich Karten für die öffentliche Adresse
Abrufen der privaten Adresse von Karten
Entfernen der öffentlichen Adresse einer Karte
Entfernen Sie die private Adresse der Karte
Erstellen einer neuen öffentlichen Adresse eines Boards
Neue private Adresse eines Boards erstellen
Öffentliche Beschallung von Boards
Holen Sie sich die private Adresse von Boards
Öffentliche Adresse eines Boards entfernen
Privatadresse des Boards entfernen
Abrufen von Aktionen
Mit Get-Aktionen können Sie Werte aus KanBo abrufen, damit Sie sie in den nächsten Aktionen Ihres Flows verwenden können (z. B. verwenden Sie den Wert „card creator“, um ihn zu einer nächsten Karte hinzuzufügen, die in einem Flow erstellt wird).
Sehen sie Sie sich an wer die Karte erstellt hat
Karte holen
Sie können Informationen erhalten: ID, Name und Liste der Elemente.
Todo-Liste abrufen
Sie können Informationen abrufen: ID, Name, Elemente [ID, Name].
Benutzer abrufen
Auf diese Weise können Sie Benutzername und E-Mail-Adresse abrufen.
Notiz einholen
Sie werden in der Lage sein, Informationen zu erhalten: ID, Name, Text darin.
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