Erstellen von Kartenvorlagen

Erfahren Sie, wie Sie Karten basierend auf einer Modellkarte mit einer definierten Struktur erstellen. Sie können eine Kartenvorlage erstellen und sie wie eine Standardkarte anpassen oder eine vorhandene Karte verwenden, um gebrauchsfertige Kartenvorlagen zu erstellen. Kartenvorlagen sind eng mit Spaces verwandt und werden in diesen erstellt.

In diesem Artikel:

Erstellen neuer Kartenvorlagen

So erstellen Sie eine Kartenvorlage:

  1. Öffnen Sie den Space.
  2. Wechseln Sie in der oberen Leertaste zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten) und wählen Sie dann Kartenvorlagen für Einstellungen > aus.
  3. Wählen Sie + Hinzufügen aus.
  4. Geben Sie einen Namen ein , und wählen Sie Hinzufügen aus.

Jetzt können Sie die Kartenvorlage wie eine normale Karte bearbeiten. Fügen Sie einige Kartenelemente und Details hinzu. Jede Karte, die aus dieser Vorlage erstellt wurde, enthält sie.

Beispiel: Vorlage für die Auftragspositionskarte mit drei hinzugefügten Kartenelementen (Notiz, Aufgabenliste, Definition des Dokumentordners).

Erfahren Sie mehr über die automatische Definition von Dokumentordnern in Kartenvorlagen.

Erstellen von Kartenvorlagen basierend auf vorhandenen Karten

So erstellen Sie eine Kartenvorlage mit einer vorhandenen Karte:

  1. Öffnen Sie die Karte, aus der Sie eine Vorlage erstellen möchten.
  2. Wechseln Sie in der oberen Kartenleiste zu Mehr (das Drei-Punkte-Menü), und wählen Sie dann Vorlage erstellen aus.
  3. Geben Sie den Namen der Kartenvorlage ein, und wählen Sie Erstellen aus.

Ihre Vorlage ist gebrauchsfertig.

Sie können dies mit Schnellaktionen beschleunigen.

Beachten Sie, dass nicht jedes Kartendetail in eine Kartenvorlage aufgenommen werden kann. Die folgenden Regeln gelten für Karten, die aus einer solchen Kartenvorlage erstellt wurden:

  • Funktionen, die kopiert werden:
  • Funktionen, die nicht kopiert werden:
    • Kartennutzer
    • Kartenstatus
    • Kartenaktivitäts-Stream
    • Unterarbeits- und Kartenbeziehungen

Zukünftige Änderungen an der Karte, auf der die Kartenvorlage basiert, wirken sich nicht auf die Kartenvorlage aus.

Wenn die basierte Karte Dokumente enthält, sind an Karten, die mit dieser Kartenvorlage erstellt wurden, auch dieselben Dokumente angehängt. Sie sind mit denselben Quelldateien verknüpft. Dies können Sie mit Dokumentreferenzen überprüfen.

Bearbeiten von Kartenvorlagen

So bearbeiten Sie eine Kartenvorlage:

  1. Öffnen Sie den Space.
  2. Wechseln Sie in der oberen Leertaste zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten) und wählen Sie dann Kartenvorlagen für Einstellungen > aus.
  3. Wählen Sie die Kartenvorlage aus.
  4. Übernehmen Sie die Änderungen, und schließen Sie die Karte.

Entfernen von Kartenvorlagen

So entfernen Sie eine Kartenvorlage:

  1. Öffnen Sie den Space.
  2. Wechseln Sie in der oberen Leertaste zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten) und wählen Sie dann Kartenvorlagen für Einstellungen > aus.
  3. Zeigen Sie mit der Maus auf die Kartenvorlage, wechseln Sie zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten), und wählen Sie dann Entfernen aus.

Häufig gestellte Fragen

Ja, Sie können eine Karte duplizieren oder eine Kartenvorlage mit einer vorhandenen Karte erstellen.

Ja. Sie können Ihrer Kartenvorlage wie bei einer Standardkarte Elemente und Funktionen hinzufügen.

Ja. Sie können Ihre Kartenvorlagen jederzeit bearbeiten.

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