Kartenvorlagen

In diesem Artikel:

Überblick

Eine Kartenvorlage ist eine Funktion, mit der Sie viele Karten basierend auf einer Modellkarte erstellen können. Fangen Sie nicht jedes Mal bei Null an. Mithilfe der Kartenvorlage können Sie Standardkartenelemente und Details für neue Karten definieren. Es spart Ihnen viel Zeit und Mühe und hilft Ihrem Team, umsetzbares Wissen auszutauschen, damit Sie von den Erfahrungen der anderen profitieren können.

Um das Prinzip von Kartenvorlagen besser zu verstehen, zeigt man es am besten anhand eines Beispiels. Wir verwenden die Vorlage für die Karte „Stellenposition „, die im Bereich „Rekrutierung “ verwendet wird.

Kartenvorlagen sind nützlich, wenn Sie viele komplexe Karten mit ähnlichen vordefinierten Strukturen erstellen müssen. Verwenden Sie Kartenelemente , um eine praktische Vorlage zu erstellen, die Sie während der Arbeit duplizieren können. Sie können Notizen, Aufgabenlisten, Unterkarten, Dokumente oder sogar benutzerdefinierte Felder verwenden.

Um Verwechslungen mit einer normalen Karte zu vermeiden, ist die Kartenvorlage blau markiert.

Beispiel: Vorlage für die Auftragspositionskarte mit drei hinzugefügten Kartenelementen (Notiz, Aufgabenliste, Definition des Dokumentordners).

Sie können sogar einen entsprechenden Dokumentordner in Ihrer Unternehmensbibliothek erstellen lassen, zusammen mit der Erstellung einer Karte auf der Grundlage einer Kartenvorlage. Diese Funktion wird in Kartenvorlagen als automatische Ordnerdefinition bezeichnet. Der nächste Schritt besteht darin, den Karten Dokumentvorlagen hinzuzufügen. Mit diesen Lösungen rationalisieren Sie viele sich wiederholende Prozesse. Sehen Sie sich unseren Leitfaden an, der zeigt, wie Sie das Beste aus Kartenvorlagen in KanBo herausholen – Arbeiten mit Kartenvorlagen.

Erstellen von Karten mit Kartenvorlagen

So erstellen Sie eine Karte basierend auf einer Kartenvorlage:

  1. Öffnen Sie den Space.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche + bei einer gewünschten Gruppierung aus.
  3. Geben Sie den Kartennamen ein, wählen Sie die Vorlage aus, und wählen Sie dann Karte erstellen aus.

Alle Vorlagenkartenelemente werden der neuen Karte hinzugefügt. Einige von ihnen benötigen möglicherweise mehr Zeit, um zu erscheinen.

Wenn Sie nicht jedes Mal manuell eine Kartenvorlage auswählen möchten, legen Sie die Standardkartenvorlage fest.

Standard-Kartenvorlage

Eine Standardkartenvorlage ist nützlich, wenn die meisten Karten, die Sie erstellen möchten, auf derselben Vorlage basieren. Diese Einstellung stellt sicher, dass beim Erstellen einer neuen Karte im Bereich bereits eine bestimmte Kartenvorlage ausgewählt ist.

So legen Sie die Kartenvorlage als Standard fest:

  1. Öffnen Sie den Space.
  2. Wechseln Sie in der oberen Leertaste zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten) und wählen Sie dann Kartenvorlagen für Einstellungen > aus.
  3. Zeigen Sie mit der Maus auf die gewünschte Vorlage, wechseln Sie zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten), und wählen Sie dann Als Standard festlegen aus.

Unter dem Namen der Kartenvorlage wird der Hinweis Standard angezeigt, um die Änderung zu bestätigen.

Sie können die Standardkartenvorlage jederzeit deaktivieren. Sie können die Vorlage weiterhin verwenden, wenn Sie die Karte erstellen, aber Sie müssen sie manuell auswählen.

So löschen Sie die Standardkartenvorlage:

  1. Öffnen Sie den Space.
  2. Wechseln Sie in der oberen Leertaste zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten) und wählen Sie dann Kartenvorlagen für Einstellungen > aus.
  3. Zeigen Sie mit der Maus auf die gewünschte Vorlage, wechseln Sie zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten), und wählen Sie dann Standard löschen aus.

Anwenden von Kartenvorlagen auf vorhandene Karten

Sie können die Kartenvorlage auf eine vorhandene Karte anwenden. Auch wenn Sie bereits Kartenelemente oder Kommentare hinzugefügt haben. Durch das Anwenden der Kartenvorlage werden vorhandene Kartenelemente und andere Details nicht entfernt.

So wenden Sie eine Kartenvorlage auf eine vorhandene Karte an:

  1. Öffnen Sie die Karte.
  2. Wechseln Sie auf der oberen Kartenleiste zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten), und wählen Sie dann Vorlage anwenden aus.
  3. Wählen Sie die Vorlage aus, und wählen Sie dann Anwenden aus.

Ändern der Reihenfolge von Kartenvorlagen

Wenn Sie mehrere Kartenvorlagen haben, können Sie deren Reihenfolge bestimmen. Verschieben Sie Ihre am häufigsten verwendeten Kartenvorlagen an den Anfang der Liste.

So ändern Sie die Reihenfolge der Kartenvorlagen:

  1. Öffnen Sie den Space.
  2. Wechseln Sie in der oberen Leertaste zu Mehr (das Menü mit den drei Punkten) und wählen Sie dann Kartenvorlagen für Einstellungen > aus.
  3. Ziehen Sie den Namen der Kartenvorlage an die richtige Position.

Häufig gestellte Fragen

Ja, Sie können eine Karte duplizieren oder eine Kartenvorlage mit einer vorhandenen Karte erstellen.

Ja. Jede Karte, die Sie erstellen, basiert auf dieser Vorlage. Jedes Mal, wenn Sie es verwenden können oder nicht.

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