Kartendokumente

In diesem Artikel:

Überblick

Dokumente sind ein integraler Bestandteil der Arbeit. Daher kannst du sie mit in die KanBo nehmen. Fügen Sie Dokumente zu Karten hinzu und geben Sie sie für andere Benutzer frei. Bearbeiten Sie vorhandene Dateien oder erstellen Sie neue.

Jedes Dokument, das Sie einer Karte hinzufügen, wird in den Abschnitt „Kartenelemente“ verschoben und gleichzeitig in den Raumdokumenten angezeigt. Alle diese Dateien haben eine Quelle in der externen Dokumentbibliothek.

Jedes Dokument, das auf eine Karte hochgeladen oder erstellt wurde, wird sofort in der Unternehmensbibliothek angezeigt, wo es seinen Ursprung hat.

Dokumente können in Karten gespeichert werden mit:

Beispiel: Kartendokumente, die in der Dokumentengruppe Ausrüstung und im Dokumentenordner Einkäufe gespeichert sind.

Ein und dasselbe Dokument kann auf mehreren Karten gleichzeitig vorhanden sein.
Sie können alle Kacheln, die es enthalten, mithilfe von Dokumentverweisen anzeigen.

Beispiel: Die Urban-Picnic-poster.jpg Datei ist an drei Karten angehängt.
Beachten Sie, dass sich eine dieser Karten in einem anderen Feld befindet.

Sie können die Struktur der Unternehmensdokumentenbibliothek mit ein wenig Hilfe von KanBo erstellen.
Verwenden Sie Dokumentvorlagen und die automatische Definition von Dokumentenordnern, um das Dokumentenmanagement auf die nächste Stufe zu heben.

Hochladen von Dokumenten in Karten

So laden Sie ein Dokument auf eine Karte hoch:

  1. Öffnen Sie die Karte.
  2. Wählen Sie unter der ausgewählten Dokumentgruppe oder dem ausgewählten Dokumentordner + Dokument hinzufügen aus.
  3. Wählen Sie Dokument hochladen aus.
  4. Navigieren Sie nach der Datei, und wählen Sie dann Öffnen aus.

Sie können eine Datei auch direkt von Ihrem Gerät auf die Karte ziehen.

Dateien, die per Drag & Drop in den Karteninhalt hochgeladen werden, wandern immer in Dokumentengruppen.

Dokumente, die durch Einfügen mit STRG + V auf die Karte hochgeladen werden, werden ebenfalls in Dokumentgruppen aufgenommen.

Erstellen von Dokumenten in Karten

So erstellen Sie ein Dokument auf einer Karte:

  1. Öffnen Sie die Karte.
  2. Wählen Sie unter der ausgewählten Dokumentgruppe oder dem ausgewählten Dokumentordner + Dokument hinzufügen aus.
  3. Wählen Sie + Neu hinzufügen… (Excel-, Word- oder PowerPoint-Dokument) aus.
  4. Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

Ein Dokument wird in einer ausgewählten Dokumentgruppe oder einem Dokumentordner angezeigt.
Sie können es dann öffnen und bearbeiten.

Erstellen von Dokumenten mithilfe von Dokumentvorlagen

Zunächst muss dem Space eine Dokumentvorlage hinzugefügt werden.

So erstellen Sie ein Dokument mit einer Dokumentvorlage:

  1. Öffnen Sie die Karte.
  2. Wählen Sie unter der ausgewählten Dokumentgruppe oder dem ausgewählten Dokumentordner + Dokument hinzufügen aus.
  3. Wählen Sie + Neues Dokument aus Vorlage hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie die Dokumentvorlage aus.
  5. Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
Erfahren Sie, wie Sie:

Häufig gestellte Fragen

Dokumente können in Karten gespeichert werden mit:

Ja, Sie können die Reihenfolge von Dokumentgruppen oder Ordnern per Drag & Drop ändern. Klicken Sie auf die Gruppe, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle. Sie können auch jeden von ihnen reduzieren.

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